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三季报]中信证券2006年第三季度报告
发布时间:2021-11-23

  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 本报告经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。

  1.4 公司董事长王东明先生、总会计师兼会计机构负责人倪军女士声明:保证本季度报告中的财务报告线 基本情况简介

  注:1、上表中每股收益和净资产收益率均按摊薄口径计算。扣除非经常性损益后的净资产收益率按加权口径计算。

  2006年1-9月,随着股权分置改革及证券市场制度性改革的顺利推进,证券市场结束了持续5年的低迷状况,市场信心显著回升,上证综指三季度末较年初大幅上涨,上涨幅度为50.93%;同时,IPO及再融资顺利恢复,超级大盘股相继着陆。公司顺应较好的市场环境,积极按照年初既定的战略目标和经营计划,稳步发展传统业务的同时,进一步加快创新和整合步伐,各项经营工作均取得了较好成绩。

  2006年1-9月,公司实现主营业务收入303,258万元,净利润为94,488万元,公司在上海证券交易所的交易总量为3762.88亿元,列第6位,中信建投证券有限责任公司(以下简称“中信建投”)在上海证券交易所的交易总量为3794.74亿元,列第5位(详见上海证券交易所网站)。

  报告期内,公司的传统业务继续保持上升的态势。其中,股票承销业务方面,公司抓住市场恢复IPO及再融资的机遇,继续推进“大项目战略”,作为联合主承销商或主承销商发行了中国银行、中国国航、保利房产、江山化工4单IPO项目,市场份额位居前列。与此同时,公司积极开拓,储备优质承销项目。

  2006年前三季度,公司的收购整合工作进一步推进。公司继续增持中信万通证券有限责任公司(以下简称“中信万通”)的股份,持有中信万通的股权比例由78.64%上升到79.90%。此外,公司收购金通证券股份有限公司(以下简称“金通证券”)100%的股权已获证监会批准(工商手续正在办理中),金通证券已于2006年中期并表。通过一系列的收购活动,公司经纪业务的市场影响力进一步扩大,营业网点总数、覆盖范围得以加强,从而带动了经纪业务市场份额的提升。

  为加强基金管理业务优势,公司董事会于2006年9日5日公告增持中信基金管理有限责任公司51%的股权,如股权收购完成,公司将持有中信基金管理有限责任公司100%的股权。此后,公司董事会又于2006年10月10日通过决议,增持华夏基金管理有限公司20%的股权,如完成股权收购,公司将持有华夏基金管理有限公司60.725%的股权(此前40.725%的股权转让手续已办理完毕)。上述两家基金管理公司合计的基金管理份额位居市场前列。

  此外,公司继续加大组织、业务和经营模式等方面的创新力度:在金融衍生品业务、资产证券化和产业基金等业务方面,安排力量作了一定的探索;公司在控制风险的前提下,积极创设权证,2006年5月-9月,共创设了10只权证,创设业务规模居市场前列,获得了较好的收益,并为今后开展权证业务积累了宝贵经验。

  2006年3月,经中国人民银行批准,公司获得从事短期融资融券主承销业务资格,成为第一批获得该项资格金融机构中的唯一一家证券公司。在此基础上,公司积极设计、完善和测试融资融券业务方案,准备开展融资融券业务。

  2005年度北京天华会计师事务所出具了有强调事项段的无保留意见审计报告,公司董事会、监事会在2005年年度报告中分别就该事项出具了专项说明和独立意见(详见2006年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。相关事项及截止报告期末的进展情况说明如下:

  截止报告期末,中信建投客户交易结算资金缺口的余额较2006年中期相比,未发生变化。

  华夏证券清算组已于2006年9月初向中国证监会北京监管局提交了《关于收购华夏证券客户交易结算资金的申请报告》,同时,华夏证券清算组正在根据北京证监局要求对帐户清理报告进行修改。

  日前,为解决华夏证券客户交易结算资金缺口问题,北京市政府、中国人民银行、中国证监会、中国证券投资者保护基金公司以及华夏证券清算组召开了协调会议。会议明确:要根据国家相关部门要求,尽快完成华夏证券重组的后续工作,解决华夏证券客户交易结算资金的缺口问题。

  公司董事会将继续敦促经营管理层、中信建投,力争于2006年12月31日前解决上述遗留问题,保护公司的合法权益。

  目前证券公司的业务主要集中在传统的经纪业务、投资银行业务以及资产管理(包括自营)等三大业务上,证券市场的波动、有价证券的发行节奏等情况将直接影响证券公司的收益状况。

  3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

  报告期内营业利润、营业费用、投资收益在利润总额中所占比例与2006年上半年相比变动幅度较大的主要原因是:

  1、第三季度证券市场震荡上行,交投活跃,引起公司当期经纪业务手续费收入占利润总额比例较2006年上半年增长;

  2、2006年5月证券市场再融资及IPO功能恢复后,公司抓住市场机遇,承销业务增长较快,第三季度承销业务收入占利润总额比例较2006年上半年有较大幅度的增长;

  4、上一报告期,公司子公司金通证券处置了大量的属历史遗留问题的长期投资(该长期投资已计提了减值准备),形成了较大的损失,引致投资收益占利润总额的比例两期相比有较大变动。

  3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

  3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

  1、报告期内,公司继续增持中信万通的股权。公司受让浩中投资有限公司所持股份1,008万股,涉及金额734.44万元,上述股份的转让手续已于2006年7月31日办理完毕。本次受让完成后,公司持有中信万通股权比例由78.64%上升至79.90%。

  2、2006年7月3日,根据中国证监会证监基金字[2006]127号《关于同意华夏基金管理有限公司股东股权转让的批复》,公司受让华夏基金管理有限公司40.725%股权事项获批。截止本报告公告日,公司已完成华夏基金管理有限公司40.725%股权的工商过户手续。

  3、截止报告期末,公司两期集合理财计划:中信证券避险共赢集合资产管理计划的资产份额为3,121,740,476.35份;中信理财2号集合资产管理计划的资产份额为825,009,326.17份。

  4、根据公司第二届董事会第二十五次会议决议(公告详见2005年10月11日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》):由于政策和技术方面的原因,公司将退还青岛市崂山国土储04-1#宗地。上述退地手续已于2006年10月办理完毕,退地款人民币2,622万元预计于2006年底到帐。

  5、报告期内,公司累计向北京鸿联九五信息产业有限公司支付短信服务费7,237.04元(注:该笔交易涉及关联交易,相关情况详见公司2006年中期报告,2006年8月16日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。

  6、2006年8月31日,经中国证监会证监机构字[2006]190号文核准,公司设立了首个专项资产管理计划——江苏吴中集团BT项目回购款专项资产管理计划,公司担任该专项资产管理计划的推广机构和管理人。吴中专项计划在推广期内累计发售了16.58亿元的江苏吴中集团BT项目回购款资产支持受益凭证,该受益凭证已于2006年9月15日在深圳证券交易所成功挂牌转让。

  7、2003年7月8日,公司年度股东大会审议通过了收购深圳市中信联合创业投资有限公司控股权的决议,2004年该事项曾因故中止(详见公司2004年中期报告,2004年8月26日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。目前,根据证券市场的发展趋势和公司开展创新业务的需要,公司拟继续收购深圳市中信联合创业投资有限公司控股权,并已着手与深圳市中信联合创业投资有限公司及其股东就收购的相关事项进行磋商。

  8、公司第二届董事会第二十八次会议曾审议通过了《关于收购华夏期货经纪有限公司股权的议案》(详见2006年1月17日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》),公司拟受让华夏期货41%的股权。目前,根据华夏证券重组方案,应由中信建投全资持有华夏期货公司股权,因此,公司暂停前述股权收购活动。为加强管理,2006年8月,公司和中信万通分别与中信建投签署了《委托持股协议》,分别代中信建投持有华夏期货41%和10%的股权。收购华夏期货股权的转让款全部由中信建投支付,公司在得到中信建投的书面授权后,可行使表决权,但不享有华夏期货的投资收益(上述收益归中信建投,包括现金股息、红利和其他收益分配等)。

  3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

  3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

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